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橋梁板塊基建復蘇帶來希望

論 2013年05月18日  來源：江南時報 

　　近期大盤先抑后揚，滬指重回2250點上方。消息面上，“中國4月凈增QFII額度1.37億美元，累計418億美元”，QFII額度大增或表明主力對后市極度看好；“習近平表示穩中求進推動經濟發展”，此言或提振市場信心，從而激發做多熱情。在此背景下，各路資金紛紛開始挖掘場內的興奮點，其中就有因巴菲特首次買入芝加哥橋梁鋼鐵公司的股票，從而帶動不少資金關注的橋梁建設板塊。
　　由于2012年全年基建投資放緩，導致橋梁建設行業業績一度疲軟，但從下半年的情況來看，國內基建投資規模和新項目招投標規模均有大幅提升。預計2013年基建投資將相對景氣，道路交通投資全年有望保持10%左右的增長；鐵路投資雖無明顯增長，但隨著鐵道部政企分開改革，鐵路建設的招投標有望更加市場化，未來投資呈現回暖趨勢。
　　從行業內部分類來看，目前我國橋梁建設行業主要有兩類值得關注的公司：一是具有鋼構技術的公司，由于鋼板結構是建造高架地面的儲罐、液化天然氣（LNG）儲罐、壓力容器，以及其他特殊結構的基礎，其上游和下游在能源基礎設施項目工程建設中應用范圍十分廣泛，構成了一個龐大的產業應用。二是具備較強海外業務能力的公司，由于今后幾年，全球基礎設施投資建設的需求量將保持增長，到2020年全球基礎設施建設規模將達到12.7萬億美元，因此行業內具有較強海外業務能力的中國企業將有較大機遇。比如國內交建領域的霸主、連續多年入選“世界500強企業”的中國交建(601800,股吧)，就因2012年公司加大了海外業務的開拓力度，整體毛利率同比提高了1.4個百分點達到13.8%。
　　從投資的角度看，當前我國交通運輸面臨的最大問題還是發展不足。國家高速公路網還沒有形成，中東部發達地區部分路段擁擠，需要擴容改造，交通的管理服務質量還有較大差距。預計后期國家將進一步加快國家高速公路網、國省干線公路網，加快剩余路段、瓶頸路段建設，實施重要路段擴容改造，形成功能完善、有機銜接的綜合交通運輸網絡，因此各類公路橋梁建設公司均具備較大發展空間。建議投資者可關注中泰橋梁(002659,股吧)、中化巖土(002542,股吧)、天業通聯(002459,股吧)、中國交建、龍建股份(600853,股吧)、新筑股份(002480,股吧)等。

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