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廣證恒生頂級策略

2013-11-20  作者：張廣文  來源：廣證恒生咨詢

關注理由:公司是珠三角大型綜合能源供應商,具國內少有電力和能源物流雙主業。預計隨恒益電廠、國電都勻及前期南沙百萬機組項目投產,將步入新裝機擴張期。現已與神華、中煤、內蒙古伊泰集團簽訂中長期煤炭供需協議。另隨增發資產收購完成,未來業績將逐步提升,燃氣業務被低估,估值偏低,謹慎推薦。

進取型:中期關注-海信電器(600060)(僅供參考,請注意市場風險)

關注理由:公司是中國最大數字電視、網絡終端設備提供商,已制造出全球公認頂級高清格式的全系列數字高清彩電,代表國內高清顯示最高水平。其運營高效,庫存控制得當,今年財務費用皆負。江門產業基地一期工程將開工投產,多條現代化平板電視整機生產線和液晶模組生產線將全面投產,估值偏低,謹慎推薦。

激進型:短期關注-保稅科技(600794)(僅供參考,請注意市場風險)

關注理由:公司擬融資收購中油泰富9萬立方米儲罐和建設31.58萬立方米儲罐,收購中油泰富后自有罐容進一步提升。主要品種乙二醇進口需求旺盛,近幾年儲罐利用率達100%左右,預計未來新增儲罐仍將飽和。考慮今后土地限制影響將使罐容產能達天花板,預計盈利或通過罐容增長而保持穩增,有望迎新一輪增長,謹慎推薦。

短期回避:正和股份(600759)(僅供參考,請注意市場風)

正和股份大股東再減持,累計套現16.7億,短期暫謹慎。

上市公司動態跟蹤:廈門空港(600897)

跟蹤理由:公司是資產穩健的區域機場龍頭,客源結構與成本結構良好,具較高資產回報率。因T2將投入使用,預計新增商業面積約30%;另明年中期將進行新的商業招標,租金有望大幅上調。目前其PE、PB處歷史低位,PE僅約11倍,PEG更只有0.7,估值明顯較低。在經濟下滑下機場行業防御性較好,謹慎推薦。

投資策略:

三中全會公告帶來了市場本次反彈,推動A股和港股同時大幅上漲,但港股的漲幅更大,顯示境外投資者對于改革更為認同。當前A股上漲的兩條主線為:一是以金融為主的低估值大盤股;一是以軍工為主的主題板塊。A股和港股的金融板塊皆表現良好,而港股中家電、汽車、銀行和部分績優價低的周期行業公司表現較好,而當前A股表現明顯落后于港的行業主要在汽車和家電,不排除這些行業存在補漲可能,預計低估值行業將在明年年報業績浪前出現分化。金融板塊是短期低估值反彈龍頭,但預計銀行股因潛在不利因素影響而存在不確定性,需觀察其后續表現。

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